“截至今年年中，试点基金一期已经完成建仓任务，并取得良好收益。二季度末，二期已经做了主体建仓，基本完成建仓工作。三期从7月初开始启动，目前进展非常顺利。”
在8月29日下午的新华保险2025中期业绩发布会上，新华资产总裁陈一江透露了险资长期股票投资试点基金即鸿鹄基金的进展。
鸿鹄基金由中国人寿和新华保险共同设立，由国寿资产和新华资产联合出资设立的国丰兴华担任基金管理人。中国人寿稍早表示，截至6月末，其对鸿鹄基金累计出资350亿元。
自2023年底中国人寿和新华保险公告后，鸿鹄基金备受关注，其开启了保险资金长期股票投资试点步伐。截至目前，鸿鹄基金一共设立了三期，合计获批规模1100亿元。
其中：
鸿鹄基金一期规模500亿元，为公司制基金，中国人寿和新华保险各出资250亿元。自2024年3月开始投资，到2025年3月，已全部投资落地。
鸿鹄基金二期规模200亿元，中国人寿和新华保险各出资100亿元。
鸿鹄基金三期方面，据券商中国记者此前了解，获批规模一共400亿元。三期下有两只产品，三期1号规模225亿元，中国人寿、新华保险各出资一半；三期2号由多家中小险企认购。（详见《中小险企新模式入局》《险资系私募证券基金公司增至7家》）
陈一江表示，鸿鹄基金作为试点基金，设立出发点有两个，即维护资本市场长期稳定发展，公司优化资产配置。自2024年以来，试点基金坚持依法合规运作。
鸿鹄基金投资范围为中证A500指数成份股中符合条件的大型上市公司A+H股，标的公司选取的标准是治理良好，经营运作稳健，股息相对稳定，流动性较好。
“经过一年多实践，投资团队在相关投资策略的配置理念上，标的股票选取能力上，得到长足进步。”陈一江表示，在此基础上，从今年上半年看，试点基金的风险指标低于基准，收益指标高于基准，实现了功能性与盈利性双丰收。
陈一江表示，未来试点基金将坚守政策初衷，立足耐心资本优势，长钱长用，严肃投资纪律，深化投研，优化配置，统筹持有和交易策略，更高水平上实现试点基金功能性和盈利性的统一。基于现在组合结构和标的品种，有信心试点基金的业绩保持长期韧性。
根据公开信息，鸿鹄基金一期出现在陕西煤业、中国电信、伊利股份等上市公司前十大股东名单中。
新华保险半年报披露了鸿鹄基金一期的最新业绩。基金一期名为鸿鹄志远（上海）私募投资基金有限公司，截至6月末，其总资产为571.12亿元，净资产556.84亿元；上半年，营业收入12.03亿元、营业利润11.75亿元，净利润9.68亿元。
校对：廖胜超
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